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又一位核心供应商逃离?历经磨难的HUAWEI如何突围?

连线Insight
2020-05-20 · 12:02
[ 必赢亚州366net导读 ] HUAWEI轮值董事长郭平公开回应新出口管制措施,“大家的业务将不可避免地受到巨大影响,但过去一年的磨练也让大家皮糙肉厚,大家有信心能尽快找到解决方案。”
HUAWEI,HUAWEI,高通,鸿蒙

文章来源于:连线Insight,编辑:向阳,图片来自“123RF”

文/向阳   编辑/水笙

美国推出新的制裁措施后,HUAWEI陷入难上加难的境况。

今年5月15日,美国出台了针对HUAWEI出口管制的新规,新规明确,只要是HUAWEI及海思设计的产品,在设计生产过程中,使用了美国商务控制清单所列的App和技术,就要受到美国的出口管制。

美国的升级打击,被外界形容成“核武器”,这可能是HUAWEI要面对的最冰冷的冬天。

昨日下午,HUAWEI也首次站出来回应。HUAWEI轮值董事长郭平公开回应新出口管制措施,“大家的业务将不可避免地受到巨大影响,但过去一年的磨练也让大家皮糙肉厚,大家有信心能尽快找到解决方案。”

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可以预见的是,又一波供应商将要与HUAWEI中止合作。其中,HUAWEI在制造端颇为依赖的芯片制造厂台积电的态度,最被外界关注。

巧合的是,5月15日美国商务部宣布,台积电拟从2021年起,在亚利桑那州投资120亿美金,建设5纳米晶圆厂。该工厂将成为台积电在美国的第二个生产基地。

另据《日本经济资讯》引述消息人士报道,台积电已停止接受HUAWEI的新订单。目前已接下的HUAWEI订单,预计可在9月中旬前正常出货,除此之外的订单要进行出口时,须先获得来自美国的许可。

而后台积电否认了这一消息,表示已停止向HUAWEI提供新订单的报道“纯粹是市场传言”。

虽然台积电坚决否认,但“赴美建厂”的行动,被外界看来是态度倾斜。

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台积电大楼,图源其官网

无论断供与否,HUAWEI可能已经有应对策略。

美国商务部已将今年发布的临时许可证有效期延长至今年8月13日,并警告说这将是最后一次将临时许可证的有效期延长。在临时许可证期限内,允许美国企业与HUAWEI就此前已经达成的合作继续开展业务。

这意味着,HUAWEI还有时间和机会进行囤货。据台湾《经济日报》报道,业界传出,HUAWEI已紧急对台积电追加高达7亿美金的大单,产品涵盖5nm及7nm制程,使得台积电相关产能爆满。

如果按照HUAWEI正常出货量,7亿美金的订单只能延缓HUAWEI两个季度的断供危机。

这几年,HUAWEI不断在提高存货的数量,HUAWEI财报显示,2016-2019年,HUAWEI存货余额分别为739亿、723亿元、963亿元和1674亿元。

去年至今,HUAWEI的“备胎”计划初见成效,在各个领域慢慢突围。芯片研发,HUAWEI海思正在加快速度,操作系统鸿蒙也在持续投入,同时,HUAWEI还推出了移动服务HMS替代GOOGLEGMS。

不过,HUAWEI不具备芯片制造的能力,这也是HUAWEI颇为依赖半导体巨头台积电的原因。

如今,面对这种局面,HUAWEI将如何突围?

远离HUAWEI

2018年底HUAWEI首席财务官孟晚舟事件爆发之时,HUAWEI是年营收6000亿元的巨头,截止2018年底有超过2000家供应商,在全球半导体芯片买家中位列前位。

国信证券对此有过整理,HUAWEI有50家核心供应商,超过30%为芯片供应商,包括ARM、高通、博通、英特尔、联发科、美满电子、英飞凌、恩智浦、Analog半导体等,台积电提供芯片组装,富士康与DHL分别为整机组装和物流服务提供商。

其中富士康、高通以及Analog半导体等企业连续十年成为HUAWEI金牌供应商。

当时面对外界的频频发问,大多数供应商选择不公开评论此事。

不过,高通总裁克里斯蒂安诺·阿蒙曾回应记者称,其在生产链上有很多强有力的合作伙伴,但高通仍然希翼帮助中国的合作伙伴更好地发展移动市场。

为了延续和供应商的合作关系,HUAWEI曾致信一封,称不会因美国政府的无理而改变与全球供应链合作伙伴的关系。

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HUAWEI致信给全球供应商

但在美国政策压力下,很多供应商选择放弃HUAWEI。

2018年12月初,英国电信服务运营商企业BT已将HUAWEI移除出其核心5G网络竞标名单,HUAWEI被排除在其5G通讯网络核心技术供应商名单之外,HUAWEI的相关设备也被排除在BT现有的3G及4G通讯网络供货清单。

同时,在欧洲很多电信企业也在进行调整,德国电信则在2018年12月表示将重新评估其设备购买策略,此前其在数千个无线基站中安装了HUAWEI的设备。一个月后,全球最大的移动运营商之一沃达丰集团,宣布将在欧洲网络核心建设中,暂停购买部分HUAWEI设备。

据《纽约时报》报道,当时波兰、德国等美国的欧洲盟友,均不同程度地受到美国压力,要求其将HUAWEI排除在当地的5G建设之外。

在日本,2019年5月,软银旗下电信企业选择了诺基亚和爱立信作为战略合作伙伴,较早就参与竞标的HUAWEI被完全排挤出局,其将使用诺基亚AirScale解决方案来推动其商业5G服务,当时诺基亚拥有38份5G商业合同,仅次于HUAWEI的42份上,爱立信则作为无线接入网设备的供应商。

从事HUAWEI手机代工的国外企业,也选择逃离。2019年7月,美资代工巨头伟创力CEO蔚阮欣表示,企业将缩减与HUAWEI的业务,此前伟创力帮助HUAWEI在中国及海外组装手机、电脑等终端产品。同时,其位于长沙望城经济开发区的工厂已停产。

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伟创力工厂,图源其官网

同一时间,贸易战还在不断加码,2019年5月16日,美国商务部正式对HUAWEI及其68家子企业实施出口管制,美国企业须获得美国商务部的许可证,方可向HUAWEI出售美国产品和技术。

GOOGLE、英特尔、高通等核心供应商也纷纷对HUAWEI开出第一枪。

GOOGLE中止与HUAWEI的业务,在HUAWEI只能使用GOOGLE的安卓(Android)手机操作系统的开源公共版本,从地图、搜索到Gmail,HUAWEI将无法使用GOOGLE拥有专利权的应用程序和服务。

英特尔、高通、博通、赛灵思等企业也不再对HUAWEI供货。英特尔,是HUAWEI晶片处理器的主要供应商。高通为HUAWEI部分手机提供处理器和调制解调器。赛灵思供给HUAWEI可用于网路的可程式化逻辑装置(PLD),博通是其交换晶片的供应商。

而如今,HUAWEI的芯片供应也可能被中断。

其实HUAWEI早已和美国的EDA(Electronic Design Automation)厂商终止合作。2019年5月16日被列入实体清单后,HUAWEI不能再获得新的EDA工具和新升级的服务。

EDA是计算机技术在半导体产业中的关键应用,与材料、制造设备共同构成集成电路的三大基础,极大提高了芯片设计的效率,同时在芯片制造、封测环节也有应用,其在半导体行业中的作用不言而喻。

如今,外国媒体屡传台积电已停止接受HUAWEI新订单的消息,虽然台积电立即否认,但之后是否会继续合作仍存在很大的不确定性。

“双输”

放弃HUAWEI,对合作伙伴而言并不是一件轻松的事。

移动通讯网络企业沃达丰在一些欧洲大陆国家对HUAWEI的依赖程度很高,在这些国家,沃达丰有大约三分之一的无线电天线由HUAWEI提供。

但随着美国的施压,各国政策也在不断加码。2020年1月底,英国政府表示,该国将把HUAWEI在5G无线和光网中可参与的市场份额限制在35%,并且禁止在这些系统中最敏感的部分使用HUAWEI设备。

英国政府还提到,英国运营商有三年的时间来进行设备更换,其目的在于解决有关在关键国家基础设施中使用中国设备的“安全问题”。

对沃达丰这样的跨国供应商而言,他们担心的是这样的情况会逐渐蔓延到整个欧洲。

沃达丰集团曾提到,如果其他国家效仿英国并限制HUAWEI可参与的市场份额,那么将造成“巨大的破坏性”成本,并使欧洲的电信网络升级延误长达五年之久。

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2020年2月,沃达丰首席实行官Nick Read在与记者的电话会议上提到,在英国上周作出举动以及欧盟最近发布网络安全引导后,沃达丰计划将HUAWEI的设备从其欧洲更加关键的核心网中移除。

他提到,这一过程将在五年内耗费该企业大约2必赢亚州366net元(2.21亿美金)。

此前英国电信企业曾表示,将在五年内来淘汰和更换其主要基于HUAWEI设备的4G网络中的组件,这笔耗费大约是5亿英镑(6.52亿美金)。

这是一个“双输”的局面。HUAWEI陷入困境,供应商们也受到了供货需求下滑、股价下跌等负面影响。

博通在2019年6月下调了营收指引,其曾表示,HUAWEI去年为其贡献了约9亿美金的收入,约占其总营收的4%。博通CEO陈福阳(Hock Tan)还提到,更大的负面影响在于,因中美贸易摩擦日益升级而导致的市场对宏观经济下行的担忧,造成企业的客户纷纷削减了库存水平。

供应商也在寻找事情转圜的可能。

2019年2月17日,路透社援引知情人士报道称,包括高通和英特尔在内的HUAWEI在美供应商,正在悄悄地向美国政府施压,要求其放宽对HUAWEI的销售禁令。

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图源Techweb

知情人士表示,为了防止禁令进一步造成影响,英特尔的高管在5月底参加了与美国商务部的会议,期间讨论了如何回应美方封杀HUAWEI一事。

去年6月10日,英特尔副总裁克利夫兰(Peter Cleveland)公开承认,英特尔暂停向HUAWEI供货,是为遵守美国商务部产业安全局的规定,但英特尔认为其出售给HUAWEI的产品应该继续,正与美政府就此沟通。同时,英特尔也在与任正非等HUAWEI方面积极沟通。

2020年1月,据天空资讯报道,英国电信与沃达丰正起草一份信函,将在几日后寄出,游说首相支撑HUAWEI参与英国5G网络建设。信函中重申了上述两家企业的观点,若HUAWEI被禁止,英国的数字经济增长可能会面临阻碍。

部分供应商则试图绕过出口管制禁令,寻找可以供货的空间。2019年6月,美光科技CEO 桑贾梅洛特曾在投资人电话会议上表示,大家认为能合法地恢复一些现有产品的出货,因为它们不在出口管制的范围,也不在实体清单的限制内。

不过,他也提到了其中的不确定性,“围绕HUAWEI情况的不确定性甚大,大家无法预测能够向HUAWEI出货的产品数量,也无法预测供货能够持续多久。”

“备胎计划”初见成效

至此为止,HUAWEI的手机、芯片、5G等业务都面临挑战,国产替代成为HUAWEI的备案。

HUAWEI最广为人知的应对措施,是从一年前开始的。

当时海思总裁何庭波发了一封内部信,里面提到:今天,是历史的选择,所有大家曾经打造的备胎,一夜之间全部转“正”。

备胎计划中,最引人关注的是HUAWEI自研的操作系统。HUAWEI筹划开发自己的操作系统已经有几年时间,但禁令之下,备胎不得不转正。

2019年8月,HUAWEI正式推出鸿蒙OS,替代GOOGLE安卓和MicroSoftWindows操作系统。将操作系统取名鸿蒙,意思是“开天辟地”。

HUAWEI在加速构建鸿蒙系统的生态,余承东曾对媒体表示,在推动鸿蒙系统时,HUAWEI对应用内购买,将减少操作系统厂商的提成比例,并给开发者提供资金支撑,从而吸引开发者为其开发应用App。

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图源鸿蒙学堂

不过,鸿蒙操作系统还有待完善,时局却不容HUAWEI等待。

2020年2月,HUAWEI又拿出另一套方案,用HUAWEI移动服务(下称HMS)替代GOOGLEGMS。

2月24日,HUAWEI正式向海外市场推广HMS和应用商店AppGallery,以对标GOOGLE的移动服务GMS和应用商店谷歌 Play。

因为HMS只是运行在操作系统和移动App之间的一系列组件,HUAWEI可以使用GOOGLE开源免费的安卓系统,用HMS替代闭源的GMS服务。

连线Insight曾在《突破GOOGLE封锁,HUAWEI绝地反击》一文提到,在鸿蒙系统短期内无法替代安卓的情况下,HMS被赋予了非凡的意义。

但难度也摆在眼前,HMS的App服务必须满足海外用户的大量需求。

截至2020年1月,HUAWEI全球注册开发者超过130万人,全球接入HMS Core的应用数仅仅只有5.5万余个。这个数字远低于国外国媒体体所报道的“超过300万个的GOOGLEGMS应用数量”。

为了吸引更多的开发者,HUAWEI副总裁张顺去年底曾提到,HUAWEI预计在未来5年投入15亿美金,从而在全球范围内发展500万名开发者,打造更强大的生态。

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HUAWEI最新的P40系列,就搭载了HMS,不过,它还没能帮助HUAWEI走出困境,HUAWEI终端业务在海外的销售情况仍不乐观。

HUAWEI一直在多方寻求突破,其去年至今,在国内市场发展迅猛,在疫情和海外市场下滑的双重影响下,今年一季度仍保持增长。

4月21日,HUAWEI发布2020年一季度经营业绩,当季实现销售收入1822亿元,同比增长1.4%,净利润率为7.3%。

HUAWEI的自研力度还在增大,在芯片领域,HUAWEI海思加大了研发力度,包括产品线的广度和深度。

HUAWEI明显加快了自研5G手机芯片的节奏,先后推出了麒麟990、麒麟985、麒麟820三款5G芯片。

HUAWEI海思也加大了在其它芯片产品上的布局,比如服务器芯片鲲鹏系列、AI芯片昇腾系列、基站芯片天罡系列、电视显示芯片鸿鹄系列、可穿戴产品芯片麒麟A1、用在路由器产品上的凌霄系列等等。在目前的HUAWEI手机里,已经大量采用了自家的海思麒麟处理器。

尽管很难快速恢复到巅峰期,但这一系列“备胎”计划,已经初见成效,让HUAWEI一步步走出限制的困境。这也就让美国这次施压的对象,变成了芯片制造商。

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HUAWEI大楼,图源其官网

正如HUAWEI轮值董事长郭平在第17届HUAWEI全球分析师大会上所说,“HUAWEI不具备芯片设计之外的芯片制造能力,大家还在努力寻找解决方案。求生存是HUAWEI现在的主题词。”

在制造端,HUAWEI仍然高度依赖台积电,如果台积电最终中止合作,HUAWEI也还有中芯国际这一“备胎”,可以使用国产设备完成一些芯片订单。

HUAWEI目前有部分的芯片由中芯国际代工。麒麟710A,就是由中芯国际代工的,14nm工艺的芯片。目前已应用在HUAWEI低端手机产品中。

尽管中芯国际的工艺水平落后于台积电,但目前也在快速发展,中芯国际联合CEO梁孟松去年底就曾表示,12nm芯片已经进入客户导入阶段,10nm 芯片正在研发。

在等待国产替代品的同时,HUAWEI会想尽办法在全球寻找“备胎”,距离新禁令实施还有一百多天,HUAWEI还可以思考很多问题,寻求解决方案。

时隔一年,HUAWEI的境遇依然困难重重,不同的是,HUAWEI不再那么措手不及。

迎难而上,慢慢实现自主可控,是HUAWEI接下来的主要命题,正如HUAWEI近期的表态:没有伤痕累累,哪来皮糙肉厚,英雄自古多磨难。回头看,崎岖坎坷;向前看,永不言弃。

本文经授权发布,版权归原编辑所有;内容为编辑独立观点,不代表必赢亚州366net立场。如需转载请联系原编辑。

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